Sítio do Picapau Amarelo (1977)

A obra de Monteiro Lobato é misturada com a imaginação dos roteiristas, criando um universo fantástico, e desenrolado em várias histórias. Para criar tempo e fazer um episódio render mais, como era comum naquela época, várias sub-histórias foram criadas, como a do menino que ficava preso no banheiro, o Vaso de Saladino, perseguido por um bando de ladrões, que queriam os selos mágicos guardados dentro dele, etc. Junto a isso,a chegada de Pedrinho no sítio, a criação do Visconde, o Reino das Águas Claras, a pílula falante, o caso da onça pintada, a caçada do Saci e a chegada do Quindim no sítio.

Emília dita suas memórias ao Visconde de Sabugosa e recorda a vez em que conheceu o Reino das Águas Claras.

Emília segue narrando memórias ao Visconde e lembra de quando Pedrinho ficou nas mãos de piratas e ela começou a falar.

Emília aprende a falar e se torna uma tagarela. Enquanto isso, o Reino das Águas Claras se mobiliza para enfrentar os piratas.

Emília e Narizinho decidem elas mesmas tentar libertar Pedrinho das mãos dos piratas, mas a boneca acaba ficando refém.

Emília tenta enganar os piratas e fazê-los cair numa armadilha, impedindo a invasão do Reino das Águas Claras.

Segue a disputa pelo Reino das Águas Claras. Os piratas invadem o castelo e Dona Carochinha tenta casar Capitão Gancho com a Cuca.

Emília consegue libertar o Reino das Águas Claras e todos voltam ao sítio, onde a boneca segue com suas memórias.

Emília segue narrando suas memórias e lembra o dia em que o Visconde de Sabugosa foi criado e um anjo visitou o sítio.

As aventuras não param no sítio. O Visconde de Sabugosa começa a falar e o Barão de Münchhausen aparece em busca do anjo perdido.

Pedrinho tenta convencer o Barão Münchhausen a desistir do anjo e ajudá-lo numa caçada ao Saci Pererê.

Emília consegue achar o anjo e escondê-lo no sítio. Enquanto isso, Pedrinho, o Barão de Münchhausen e Tio Barnabé caçam o Saci.

Emília segue contando suas memórias ao Visconde de Sabugosa e lembra o dia em que conseguiu capturar o Saci Pererê.

Pedrinho e Narizinho convencem Emília a deixar o Saci sair da garrafa. Já o Barão de Münchhausen tem um novo alvo: a Cuca.

Com saudades, o anjinho decide ir embora. Quem também parte é o Barão de Münchhausen, que presenteia os amigos com selos mágicos.

Emília transforma Sininho e o Pequeno Polegar em besouros para evitar que eles caiam nas mãos da Cuca e da Carochinha.

Na última parte de suas Memórias, Emília conta sobre a viagem até Creta, na Grécia, para enfrentar o temível Minotauro.