De Caipira a Mestre Espadachim (2004)

Beryl Gardenant leva uma vida tranquila cuidando de um dojo no interior, até que Allucia, uma antiga aluna, aparece com um trabalho para ele: ser instrutor especial dos cavaleiros que ela comanda! Beryl aceita, mas Henblitz, o vice-comandante, duvida de sua capacidade e o desafia para um duelo.

Allucia se recorda do treinamento com Beryl e decide de vez que ele deve treinar os cavaleiros. Enquanto passeia pela cidade com Curuni, Beryl reencontra Ficelle, uma antiga aluna. Ela o surpreende com sua magia, mas outra pessoa consegue surpreendê-lo ainda mais!

Surena, antiga aluna e aventureira de alto nível, pede a ajuda de Beryl para treinar novos aventureiros. No Grupo dos Aventureiros, Beryl acaba duelando com ela para provar que está à altura da tarefa. Diferentemente de Surena, ele não fica muito feliz com o desenrolar da situação.

Para proteger os novos aventureiros, Beryl enfrenta um monstro ameaçador. Ao contrário dos outros adversários, esse age por instinto, e Beryl se vê em uma árdua batalha, sem conseguir prever os movimentos do monstro. Mais tarde, ele se depara com algo que mudará seu futuro para sempre.

Beryl se depara com uma ladra. Percebendo o desespero nos olhos dela, ele tenta se aproximar, mas não será tão fácil quanto imagina. Com a ajuda de Allucia e Lucy, ele tenta libertá-la das forças malignas que a aprisionam.

Existe alguém por trás dos criminosos que exploram Mewi. A religião e as relações internacionais ganham destaque, e, sem vínculos que possam causar um incidente internacional, Beryl é convocado para desmascarar o responsável. Com uma nova espada em mãos, Beryl luta pelo futuro de Mewi.

Beryl e Mewi começam a viver na casa dada por Lucy. Mesmo sem saber ao certo, Beryl tenta se tornar uma figura paterna para Mewi. Quando descobrem que o instituto de magia onde Mewi está matriculada tem dormitórios para os estudantes, Beryl se questiona se é melhor ela morar com ele ou no campus.

Com a chegada da delegação de um país vizinho, Allucia pede a ajuda de Beryl para proteger figuras importantes, e ele não consegue recusar. Beryl precisa de roupas para a ocasião, então ele e Allucia vão às compras. Parece até um encontro! No dia seguinte, Allucia faz uma proposta a Beryl.

Mewi precisa de uma mochila nova para a escola, então Beryl vai às compras, mas ele logo se espanta com os preços absurdos! Surena aparece com uma proposta de trabalho, e Beryl não pensa duas vezes antes de aceitar, mas logo descobre que essa missão é uma que nem os aventureiros mais experientes conseguiram concluir!

Rose, antiga aluna de Beryl, agora é vice-comandante da Ordem Sagrada da Igreja de Sphene, e eles se reaproximam. Quando a delegação chega, Beryl recebe a missão de proteger as duas famílias reais durante a visita à capital. No entanto, algo sombrio ameaça acabar com o momento de alegria.

Beryl impede um atentado contra a família real, mas os assassinos se matam antes de ele poder descobrir o responsável por trás do ataque. Lucy suspeita que haja um conflito entre a Coroa e a Igreja. Beryl sugere cancelar a visita à capital em prol da segurança do príncipe, mas é ignorado.

Rose era o cérebro por trás dos assassinos. Beryl tenta entender suas motivações, mas a conversa logo se transforma em combate. Quem sairá vitorioso nesse duelo entre mestre e aluna?